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杭州资本成功发行20亿元公司债

2020-05-08 发布1127 次浏览来源:浙江在线通讯员:仝沛瑾

浙江在线5月8日讯(通讯员 仝沛瑾)2020年5月7日,杭州市国有资本投资运营有限公司(简称“杭州资本”)公开市场公募公司债(20杭资01)成功薄记发行。公司信用评级AA+,债券发行规模20亿元,发行期限3+2年,发行利率2.74%,全场倍数3.45。

本次公司债发行由华泰联合证券主承销,吸引了大批高质量投资者参与,创历史以来公开市场公司债券AA+最低发行利率。此为杭州资本创立仅一年之际首次亮相债券市场,首战告捷、旗开得胜。

本期债券的低利率成功发行,标志着杭州资本打开了资本市场公开融资大门,助推公司融资结构更加合理、抗风险能力进一步增强,彰显了资本市场对杭州资本信用等级、增信能力、综合实力、发展前景的高度认可。

杭州资本自成立以来,以产业兴城为已任,优化国有资本布局。持续探索搭建长、中、短期结合,常规与定制结合,产业基金与资本市场发债结合的结构化融资体系,建立并深化与银行、投行机构、券商合作关系。

下一步,杭州资本将持续推进中期票据、私募公司债、超短融等的审批及发行工作,进一步丰富融资品种、充实授信储备,努力降低融资成本、优化融资结构,“以融促投、以投助融”,深入布局数字经济、生物医药、高端装备制造、新材料等产业,为杭州资本实现“十四五”战略目标、加快市场化发展提供有力支撑,为我市培育战略新兴产业提供坚实的资金保障。

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